石头在传她剑法身法之际，再教她水功，首先教她屏息，然后换气，再实习，也是花了一个月时光练会基本功夫，若要在水中呆着不动，可以呆上盏茶时光了。但石头却告诉她若果在水中能战胜敌人，非得再苦练一年不可，他说他走后她不能疏懒，否则，前功尽废，白做功夫之外，将来碰上危险，吃亏的还是自己。他说，必须练到在水中的功夫要相等于陆上功夫的一半以上，才算有成就。
吕玉娘在练到第六个月时，是学化妆易容，并且学会了自己制造易容丹，她会试把自己改容变音在家中出现，居然瞒过了老父和许多人，但却瞒不过亲娘与乳娘，娘与乳娘说，她们看容貌也认不出，但不知怎的，一见到她就知道她是玉娘，至于由什么地方认出来，却自己也不清楚，总算是成功的。
一晚，天气冷得很，她睡不着，去看石头，却找不到。她奇怪，他的房间没有人，又不曾说过有什么事，怎会不见人？她以为他出去大解小解之类去了，怎知等了好一会仍不见有人来。她闷闷不乐的准备离去，忽然听得石头的声音自凉亭那边传过来，她听一下，勃然变了脸，气冲冲地走了过去，她为什么？原来她听到石头的声音之外，还听到有个少女的声音吃吃地笑，娇声娇气说话，似是很开心。女孩子对什么都可以容忍，唯独对这种事不能容忍，正如男子不能容忍女朋友偷会男人一样。
但是，走了几步，吕玉娘发呆了。她没有权利管石头，她与石头还只是朋友，甚至在名份上是主仆，她又不是他妻子，也没有订婚，她凭什么干涉石头？她为此呆住了。她停了下来，进退两难。好一会过去之后，她为了好奇，想知道对方是个什么样人，便偷偷地掩进去，却发觉石头不是在亭里，是在水池里。
这一夜天气冷极了，手指发痛发硬，怎可以浸在水里？吕玉娘心头一震，骇然了，她想到刚才所听到的女声不是人声，是鬼声。是女水鬼的声音，石头大约是被鬼迷了，所以浸在水里，她为此大急，就要入水去救石头了。可是，那个女声又响了，石头的声音也传来了，她看到石头已经浮出水面，问她：“玉娘，这么夜了，你还不睡？”
“你刚才跟谁在一起？”吕玉娘不答，反口追问女声来源。石头说：“没有呀？我只有自己一个人。”
“没有？我听到了，还有一位小姐，她去了哪里？怎么躲起来不敢见人？”吕玉娘见石头没事，醋味又浓了。
“玉娘，你怎么啦？深更半夜的，怎会有什么小姐和我？有的就只有你了，除了你，谁还瞧得起我这个栽花锄地的？”
“你说谎，我明明听到声音，你还撒赖？”
“你听到声音，却没见到人呀！是不是？”
“人我倒没见到。”
“你背转脸去试试，声音怎么靠得住？”
“好，我背转脸看你又怎样。”她刚转身，忽然听到有个老妇在身边说话，转身一看，没有了，再转身又听到个少女说话，转身再看也看不见，之后，老头，小伙子的声音都听到了，就是没看见，看见的只有一个石头。
石头问她：“怎样，你都看不见是不是？这就是口技，我正在学，想不到却第一个就骗到你。”
“我不信，是你说的？这么神似？”
“小姐，你要怎样才能相信呢？嗯！”石头忽然发出女声，又娇又清脆，正是早先吕玉娘听到的少女口音。她怔住了，瞪着石头出神。
“我还学会了鸟叫、猫叫、鸡啼和老虎的叫呢，你信不信？想不想听听？”
“你都试一遍给我听，我才相信。”
石头试了，她真分不出是人学的，却不见他学虎叫，他说虎叫不能学，一叫，会把庄子的人都吓坏的，并叫她回去睡觉，他还要在水里浸一会。
“你不怕冷坏了？”
“你穿得这么少才会冷坏。”他捏捏她的手臂，她才发觉自己由房中出来时仍然穿着睡衣，没有换过衣服，手臂给他捏着，心中不禁狂跳，目光落在他赤裸的胸膛，一种没法解释的意念油然而生，忘了他浑身是水湿未干，竟然站了过去，不但不觉得冷，反而感到发热，有点模糊。
“不要这样，还是去睡吧，明早我们再一起炼药吧！现在，快三更了，你回去吧，明早见！”他在她额上轻轻亲一下，把她推开，自己却走进水池，平躺在水里，似乎是要睡觉，久久没有浮起来。
吕玉娘想着早先所见，这下半夜如何还睡得着，她一直到天亮也没瞌眼便起来了。