西征背景
1204年春，成吉思汗用兵乃蛮部，纳忽崖一战，粉碎了乃蛮部太阳罕自诩为不可战胜的童话。首领太阳罕被杀，人口众多、势力雄厚的乃蛮部在短短的一天一夜之内就易主了——成吉思汗统领了乃蛮部的生灵。
太阳罕的儿子屈出律侥幸得命，忙不迭地四处逃命。成吉思汗为斩草除根，立即派人追杀，跟随屈出律的士兵陆续为蒙军所杀，屈出律九死一生，逃到了西辽，投奔西辽国王直鲁古汗。
西辽是辽国皇室后裔耶律大石建立的国家。当日金灭辽以后，宗室耶律大石领着几百人马逃亡于各地，后来经过苦心经营，建立起了东起戈壁、西至阿母河的西辽大帝国。
当年耶律大石在位时，西辽也堪称一大强国，河中、回纥、花剌子模等国陆续归附，耶律大石倒也建立了一份霸业，西辽帝国很是威风了几十年。时过境迁，帝位传到直鲁古汗（世称古儿汗）手里时，虽然仍旧“拥有大量军队、武装、人民、侍从”，但国势已今非昔比了。
屈出律投奔到古儿汗帐下，古儿汗很同情他的遭遇，同时也希望屈出律能为他效力，于是不仅收容了他，还招他做了附马。命运的大起大落，屈出律应该是深有感触了。
不久，原来臣服了西辽的回纥等国羽翼已丰，纷纷叛乱，古儿汗年岁已高，不愿再理朝政，就将所有大权尤其是兵权交给了屈出律。
屈出律本来就人品低劣，兵权到手，更是如虎添翼，他并无心平乱，反而趁机发展自己的势力。乃蛮部虽为成吉思汗所降，但部众尚存，屈出律既已掌握了西辽的大权，恢复祖业的梦想又在他心中升起。
成吉思汗出兵伐金，屈出律自以为找到了招集乃蛮旧部的好借口，暗中派人潜入成吉思汗的属地，聚集旧部人马。逐渐地，各路乃蛮残部纷纷来投，再加上手上已经在握的西辽兵权，屈出律的军队越来越多，势力越来越壮大。
待古儿汗觉出屈出律的野心时，屈出律早已不把他放在眼里了，日日想的，是篡夺汗位，以恢复乃蛮部的祖业。机会来了，花剌子模国国王摩诃末窥西辽已久，准备伺机进攻，屈出律探听到这一消息后，马上派人出使到花剌子模国，和摩诃末达成了反古儿汗的统一阵营。
这一切，古儿汗都尚不知晓，但屈出律的勃勃野心，却是不能不防的，于是他征召撒麻耳干的奥斯曼等加强防备，奥斯曼不仅不防屈出律，反而和屈出律、摩诃末联合起来，商定反辽大计。
不久，屈出律、摩诃末、奥斯曼共操反辽大戈，古儿汗三面受敌，虽据死力争，但敌方势力太强大，终于没能保住祖业，西辽广阔的土地，富饶的资源，西辽历代帝王几十年聚敛的财富、军队，全落入了叛贼之手。
汗位坐定，屈出律开始筹划他的“大业”。先后派兵攻取合失合、忽炭等原来西辽的属国，强迫当地人放弃回教，而改信乃蛮人的基督教和佛教。当地人民不接受这一无理的要求，仍然虔诚地信奉着他们的回教，屈出律恼羞成怒，竟下令钉死了他们的宗教首领阿剌丁·马合谋。金国各种矛盾随之激发，回教人民对屈出律恨之入骨，祈祷真主铲除这一恶魔。
也许是他们的苦难感动了上天，也许是他们的怒火蔓延到了成吉思汗耳边，1217年，成吉思汗派哲别、术赤等率几万精骑前去攻打屈出律。昔日手下败将，今日攻来仍然得心应手。屈出律一听蒙国来犯，早吓破了胆，没做什么抵抗就四处逃窜。成吉思汗这回是绝不会放过屈出律的了，屈出律逃到哪里，蒙古精骑就追到哪里，最后在撒里黑昆城，哲别斩下了屈出律的头，悬首示众。蒙古大军一片欢呼，当地民众也竟相奔走相告，这一消息让他们扬眉吐气，振奋不已。
哲别向当地民众宣布，任何人都可以信奉自己的宗教，别人无权干涉。当地民众因此对蒙古很是敬仰，干脆统统归服了成吉思汗。西辽国从此从地球上消失了。
花剌子模国
花剌子模国，原来位于阿姆河下游，咸海南岸，是一个中亚古国。12世纪末到13世纪初，对外展开了疯狂的扩张战争，征服了中亚西亚地区，领土东北扩至锡尔河，东南扩至印度河，北至咸海、里海，西北至阿塞拜疆，西临巴格达，南望印度洋。到其国王摩诃末时，已是国富民强，成为威名远扬的中亚大帝国，其实力，就是成吉思汗也未必能及。
花剌子模国，人口众多，其中商人的比重很大，蒙古人称其为“撒儿塔兀勒”、“撒儿塔”，就是“商人”的意思。花剌子模人经常去各地经商。
当年西辽国势强大，花剌子模国不得已向西辽俯首称臣，摩诃末即位后，势力逐渐壮大，他打退古耳人的入侵，攻占了巴里黑、也里等许多城市，迫使古耳朝算端臣服，摩诃末的势力在东征西讨中逐渐壮大起来，成为回教世界最有力量的统治者。
屈出律起兵反辽，他趁机插入一脚，摆脱了西辽的控制，成为一个独立的国家。
国势强大了，国家独立了，国内的矛盾就摆上了摩诃末的议事日程。
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