智的脸孔挥舞拳头，一边不停叫嚣。
明智不慌不乱，静静地看着流浪汉，但眼见对方话说得越来越难听，最后明智的耐性终于被磨光了：
“浑蛋！我跟你无话可说，快给我滚出去！”
才听他发出怒吼，下一瞬间流浪汉已被推了出去。
被推开的男人，摇摇晃晃踉跄了一下，但是旋即又站稳身子，下一刻便像发疯了似的，哇的大吼一声，朝明智扑上去，两个人立刻扭成一团。
但是，要比格斗，无论流浪汉再怎么拼命，可都不是柔道三段的明智侦探的对手。只见流浪汉的手臂被往上一扭，一声惨叫后就已经躺在门廊下方的石板上了。流浪汉疼得半天都无法动弹，过了一会儿，他挣扎着爬起来时，门廊的大门已关得紧紧的，哪儿还有明智的人影。
流浪汉走上门廊，咔嚓咔嚓猛转门把，但好像是从里面上了锁，任他又推又拉，大门就是纹丝不动。
“可恶，你给老子记住！”
男人最后大概终于死了心，骂骂咧咧地走出门外。
把全部过程都看在眼里的乞丐，等流浪汉离开后，便跟在他身后悄悄尾随，就在离明智住宅有段距离的地方，他忽然叫住男人：
“喂，老兄。”
“啊？”
流浪汉惊讶地回头，眼前站着一个肮脏的乞丐。
“搞什么，原来是个要饭的。我可没钱可以施舍给你。”
流浪汉撂下这句话就想走。
“不，不是的。我只是有点儿事想向你打听。”
“你说什么？”
乞丐说的话太奇怪，流浪汉上前一步，狐疑地看着他的脸。
“别看我这样，我并非真正的乞丐。对你我才说实话，其实我是二十面相的手下。打从今早，我就一直监视明智那家伙了。不过，我看你好像也很仇恨明智哦。”
啊，乞丐果然是二十面相的手下。
“岂止是恨，我被那家伙害得坐牢呢。不管怎样，我一定要找他报这个仇。”
流浪汉说着，再次抡起拳头，一脸愤慨的样子。
“你叫什么名字？”
“我叫赤井寅三。”
“你是谁的手下？”
“我没有老大。我单枪匹马。”
“哦，是这样吗？”
乞丐思索了半晌，最后，不知想到什么，突然说：
“你听说过二十面相老大的名字吗？”
“当然听过，据说他的本领非常高强。”
“何止高强，简直就是魔术师。就拿这次来说吧，他打算把博物馆的国宝全部偷光……不过，对二十面相老大来说，明智小五郎这家伙等于是他的死对头；而你对明智怀恨在心，我们的立场可以说是一致的。喂，你想不想当二十面相老大的手下？这样的话，你就可以报仇雪恨了！”
赤井寅三听到这里，眨着眼，望着乞丐，最后，他啪的两手一拍：
“好，就这么决定了。兄弟，那位二十面相老大，你能不能帮我引见一下？”
他主动要求拜入师门。
“嗯，我当然会帮你引见。你这么仇恨明智，我们老大一定很高兴。不过，在那之前，你何不先立个功劳，当做给老大的见面礼？我的计划是先绑架明智那家伙。”
乔装成乞丐的二十面相手下，小心翼翼地张望了一下四周，低声说。