余人故作不知，暗以力相助；有时还要装作自己也吃了外来异人的亏，大惊小怪，故布疑阵。回时也不同路，出手的人多半后走，不时故显行迹；甚或等到第二拨采办人来，才行回山。故此无人生疑。归途因带不少东西，往往一装好几条船，照例不许多事，遇上多么不平的事，也只留一二人在当地；再着快腿跑回山去，另唤能手，赶来相助。这次赵霖见山中需用之物，俱已采办齐，且喜无事，便命众人照着向来转运方法，运到盘江中部乌石峡附近本村近年所设的接运寨内，再由自备舟船载运回山。自己同了王、朱二人，径往大理进发。
大理为滇西胜区，气候清淑，风物灵秀。尤其离城不远的点苍山，海拔二三千公尺，高出云表，终年戴着积雪，经夏不消。那么高寒的山，半山以下，深谷之中，却又花木繁茂，经霜不断，泉石幽奇，情景如绘。山色更是翠色鲜凝，终年如染，朝晕夕阴，容光无限。点苍之名，便得于此。
二人所仿友人，原是上一年在路上行一义举时所结识。对方乃当地土豪，虽养有不少武士，并非赵霖等对手，已然占了上风，人也救出。只土豪好猾，事先溜脱。赵霖正打着除恶务尽的主意，忽得一异人警告，说：“土豪结交了一个红衣蛮僧，势力甚大，并还精通邪法。再如见好不收，便土豪被杀，不去寻他，蛮僧在省里得信，必赶来报仇。此时土豪厄运未终，论力论势，均非其敌，赵霖等一行固要受害，山中踪迹，也必被查知，从此引鬼上门，安居不得。事关根本，最好适可而止。蛮僧因通神教晶球视影之法，本来一行还难免受害，尚幸土豪贪淫自私，大背蛮僧本意，此次仅着了一把火，将所害的人救走，不被逼到身家性命关头，决不敢向蛮僧求援。再者，一行下手时，神速缜密，对方不知来踪去迹，更未遗留下物事笔迹，蛮僧行法更难得多。此法最耗行法人的精血，如果迫不得已，便经请求，也必不肯以力大举。那土豪出身川江钜贼，真名已隐，乃昔年有名的水陆判官，又名火狮子秦阔，本领并不甚高，仗心辣手黑，刁狡机智成名。因见对头未多杀伤，只当无心路遇，一时仗义拔刀，不欲多事，此时必在避风观望，不见再有下文，也就忍痛拉倒。如再相遇，却是难说。贵村隐居安乐有年，何苦为此一个匪徒生事呢？”
那异人是个中年文士，生得骨秀神清，言动温雅，常年穿着一袭青衫，以青衫客自称，不肯吐露姓名。近几年赵霖每次出山，必与相遇。起初两三次，只当无心巧值，未怎注意。后来见他不分冬夏，老是一件青衫，又那么整洁如新，气味谈吐又那么好，再加去的城市甚多，途向不同，偏都相遇，渐渐觉出有异。因外人不能入山，赵霖本心只想结识山外之友，自己行藏并不吐露。谁知对方并无交友之心，共只交谈两次，俱当外人，并且谈不上几句，便设词走去。几次想要设法亲近，均吃事先避开。以为他隐迹风尘，不愿结交，自己也是避世的人，何必强人所难？每次遇时，都是互相微笑，将首微点，各自东西。赵霖本已息了初念，除觉此人脚底稍快，目有神光内蕴外，也未见什异处。及至最后一次，往土豪家中救人，发现暗有能手相助，省了不少的事，心正奇怪，青衫客忽然出现，料定是他暗助无疑。再听说明利害，王谨、朱人虎首先赞同，赵霖也觉有理，由此订交。因以前并未交谈，对方竟知自己来历，好生惊异。青衫客说是听一好友说的，并说他家隐居点苍后山向无人迹的山谷之中，每年六、七、八月间必在山中消夏，便中可以前往一聚等语。
这次出山，正是三四月间，事完恰值七月上旬。赵霖本欲践约，又以途中未遇，越发想念。夏日行李简便，到了大理，三人连旅店都未投，径往点苍山中走去。后山乃系人迹不到之域，所有途径，虽经青衫客说过，但赵霖等三人自恃武勇，从小生长深山之中，十几岁便冲冒蛮烟瘴雨，往来出入于穷山恶水之间，多么厉害危险的形势都见识过，尽管青衫客说所居中隔险阻，当时听过，并未放在心上。事隔经年，只知此人僻居山巅不远的幽谷之中，有的途径未免忘却，又是初次经历。开头还好，等把仙霞峰、碧螺盘、百五天梯、仙猿摘果、三翻崖诸险越过，人山越深，到了半山以上，转向山阴一面，便难走起来。仗着身轻力健，估量途向没有走错，依然勇往前进，仍未在意。一路攀萝附葛，纵跃绕越于危峰峻壁之间，又上下穿行了十多里路，前进越加险阻。未了走到一处，右边是峭壁排云，左边为一片绝壑，长约百丈，上面满布苔藓，一片苍翠，肥鲜欲滴，露气嗡郁，俯视沉黑，望不到底。对面峻岭，比危崖略低，势绝峙峭，时有成抱古松挺生盘舞于盘陀之上。那壑夹在其中，只二十多丈宽阔。无奈阳光被右崖挡住，暗影沉沉，景物本已阴森。加上空谷回音，绝壑留响，人一说话，立起回应，余音荡漾，半晌方歇，声音诡厉。乍听上去，仿佛壑底藏有不少山精木魅，忌恨生人，纷起怒啸，令人生悸。可是下面景物虽如此幽晦凄厉，头上偏又是碧空澄雾，白云在天，清风不寒，沾衣欲湿。衬着下面的苍崖翠壑，怪石古松，又觉景物清丽，形势幽奇，胜绝人间，观之神往。
朱人虎首先惊异道：“
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